在第五屆“新財(cái)富最佳投行”評選中,第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司保薦并主承銷的碧水源IPO項(xiàng)目,奪得2010年“最佳IPO項(xiàng)目”大獎;塔牌可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目以前瞻性的參數(shù)設(shè)計(jì)、優(yōu)化的再融資方案和451倍的超額認(rèn)購,獲得“最佳可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目”大獎。碧水源IPO項(xiàng)目的保薦代表人艾民和陳作為,憑借出色的專業(yè)能力和高品質(zhì)的服務(wù),躋身“百佳保薦代表人”。
2010年,A股IPO、再融資數(shù)量和募資規(guī)模均創(chuàng)新高。349宗IPO業(yè)務(wù)中,中小項(xiàng)目占了92%,直接促使投行市場重新洗牌:傳統(tǒng)大項(xiàng)目投行優(yōu)勢不再,具有獨(dú)特經(jīng)營模式或區(qū)域性優(yōu)勢的中小投行一展身手。創(chuàng)造了創(chuàng)業(yè)板多個(gè)“第一”的碧水源IPO項(xiàng)目,就是第一創(chuàng)業(yè)投行業(yè)務(wù)堅(jiān)持“服務(wù)中高端市場,致力于讓客戶通過我們的服務(wù)成為行業(yè)龍頭”這一經(jīng)營戰(zhàn)略,定價(jià)能力、專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)不斷提升的重要代表。
作為第64家登上創(chuàng)業(yè)板的公司,污水處理行業(yè)的明星碧水源是國家第三批創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè),“中國潛力企業(yè)”和中國創(chuàng)業(yè)企業(yè)百強(qiáng)的第一名。為運(yùn)作好這個(gè)項(xiàng)目,第一創(chuàng)業(yè)投行項(xiàng)目組和碧水源共同走過了四度難忘的春秋。從詢價(jià)到定價(jià),從申購到上市,碧水源IPO都備受矚目——發(fā)行3700萬股,發(fā)行價(jià)69元/股,市盈率94.52倍,如此高的發(fā)行價(jià)與市盈率,依然無法阻擋投資者的熱情:網(wǎng)下有效申購資金高達(dá)602億元,高居2010年創(chuàng)業(yè)板市場第一名;預(yù)計(jì)募集資金5.6613億元,實(shí)際募資25.53億元,成為2010年創(chuàng)業(yè)板募資金額最高的企業(yè),超募資金3.5倍、19.8億元;首日開盤就定格在每股145元的高價(jià)上,并一路飆升至156.66元,最終收盤151.8元,以120%的漲幅上市首日榮登滬深兩市股王。